Оставшись сиротой, Чжан Сяофань становится учеником Облачного пика. После пяти лет упорных тренировок он отправляется в своё первое путешествие — охотиться на демонов. В дороге он встречает Би Яо, следующую путём...

Среди обычных людей живёт тайная группа, прозванная Особыми. Им нельзя раскрывать себя перед остальными жителями, а за всеми их сверхъестественными деяниями строго следит Управление по надзору за аномалиями, призванное...